6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

В целях финансирования проектов Группы «UZUM», выпустить облигации ИП ООО «UB ASSETS HOLDING», выраженные в национальной валюте, в бездокументарной форме в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук с номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) сум каждая, общим объемом выпуска 400 000 000 000 (четыреста миллиардов) сум. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на финансирование деятельности следующих организаций, входящих в сервис «UZUM NASIYA», для последующей выдачи ими микрозаймов: - МФО ООО «SHAFFOF-MOLIYA» (ИНН: 309888526); - МФО ООО «TEZCOIN» (ИНН: 309763555). Установить следующие условия выпуска и размещения облигаций: Способ размещения облигаций данного выпуска: Облигации размещаются путем закрытой подписки через организатора торгов ценными бумагами на основании правил торгов. Срок размещения облигаций данного выпуска: Облигации данного выпуска размещаются в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, начиная с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций. Датой начала размещения облигаций является день включения облигаций данного выпуска в биржевой котировальный лист организатора торгов (листинг). Информация о включении облигаций в биржевой котировальный лист будет опубликована в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на официальном веб-сайте Эмитента (www.ubassets.uz) и на официальном веб-сайте АО РФБ «ТОШКЕНТ» (www.uzse.uz). Датой окончания размещения облигаций данного выпуска является дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций. Порядок размещения облигаций данного выпуска: Облигации данного выпуска размещаются на организованном рынке ценных бумаг через организатора торгов ценными бумагами путем заключения сделок на основании правил торгов и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Данное размещение облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением инвестиционного посредника («Андеррайтер») ООО «ALKES RESEARCH», оказывающего Эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. Порядок определения вознаграждения по облигациям: Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле: D=N*F*90/365, где: D – процентный доход (в сумах); N – номинальная стоимость облигации; F – процентная ставка по облигациям. Процентная ставка: 16,8% (шестнадцать целых восемь десятых процента). Процентный доход по облигациям рассчитывается и выплачивается за каждый 90 (девяносто) дневный интервал обращения (промежуточный период). Информация о включении облигаций в биржевой котировальный лист будет опубликована в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на официальном веб-сайте Эмитента (www.ubassets.uz) и на официальном веб-сайте АО РФБ «ТОШКЕНТ» (www.uzse.uz). Датой окончания размещения облигаций данного выпуска является дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций. Порядок размещения облигаций данного выпуска: Облигации данного выпуска размещаются на организованном рынке ценных бумаг через организатора торгов ценными бумагами путем заключения сделок на основании правил торгов и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Данное размещение облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением инвестиционного посредника («Андеррайтер») ООО «ALKES RESEARCH», оказывающего Эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. Порядок определения вознаграждения по облигациям: Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле: D=N*F*90/365, где: D – процентный доход (в сумах); N – номинальная стоимость облигации; F – процентная ставка по облигациям. Процентная ставка: 16,8% (шестнадцать целых восемь десятых процента). Процентный доход по облигациям рассчитывается и выплачивается за каждый 90 (девяносто) дневный интервал обращения (промежуточный период). Дата начала первого промежуточного периода соответствует дате начала обращения облигаций, а даты начала последующих промежуточных периодов соответствуют 91, 181, 271, 361, 451, 541, 631, 721, 811, 901 и 991 дням обращения облигаций соответственно. Процентный доход по облигациям данного выпуска выплачивается на основании реестра владельцев облигаций, зафиксированного Центральным депозитарием ценных бумаг на конец 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990 и 1080 дня периода обращения облигаций. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска: Размещение облигаций осуществляется по стоимости, равной сумме ее номинальной стоимости и накопленного процентного дохода (НПД) за соответствующий промежуточный период, и рассчитывается по следующей формуле: P=N+НПД, где: P – стоимость размещения облигации; N – номинальная стоимость облигации; НПД – накопленный процентный доход. Накопленный процентный рассчитывается по формуле: НПД=N*F*((Т-Тj)/365), где: доход НПД – накопленный процентный доход; N – номинальная стоимость облигации; F – процентная ставка по облигациям; (НПД) Т – дата заключения сделки купли-продажи облигаций; Тj – дата начала промежуточного периода. Условия и порядок оплаты облигаций: Оплата за размещение облигаций осуществляется в безналичной форме в национальной валюте Республики Узбекистан (в узбекских сумах) на организованном рынке ценных бумаг, через организатора торгов ценными бумагами, на основании правил торгов и сделок, заключенных в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Оплата облигаций данного выпуска неденежными средствами не предусмотрена. Размещение облигаций на неорганизованном рынке не предусмотрено. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, на случай признания данного выпуска облигаций несостоявшимся: Если в установленный срок размещено менее 60% (шестидесяти процентов) общего объёма облигаций, данный выпуск облигаций считается несостоявшимся. В случае признания данного выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, Общество в порядке, установленном действующим законодательством, публикует официальное уведомление об этом и запрашивает в Центральном депозитарии ценных бумаг список владельцев облигаций по состоянию на дату признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным. С момента публикации информации о признании данного выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным Эмитент прекращает начисление дохода по данному выпуску облигаций в соответствии с настоящим Решением. В таких случаях Общество принимает на себя обязательство перечислить Центральному депозитарию ценных бумаг номинальную стоимость облигаций, а также начисленные за промежуточный период обращения вознаграждения по облигациям, рассчитанные за фактический период их обращения, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты публикации информации о признании данного выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, на основании реестра владельцев облигаций, полученного от Центрального депозитария ценных бумаг, и в соответствии с договором, заключённым с Платёжным агентом. В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, после получения соответствующей суммы вознаграждения и номинальной стоимости Центральный депозитарий ценных бумаг в качестве Платежного агента рассчитывает и перечисляет сумму вознаграждения и номинальную стоимость, подлежащую выплате каждому владельцу облигаций на основании реестра владельцев облигаций, с учетом положений Политики и договора об оказании услуг платежного агента, заключенного между Эмитентом и Центральным депозитарием ценных бумаг. При этом, Общество обязуется вернуть всем владельцам облигаций данного выпуска номинальную стоимость приобретённых облигаций и начисленные проценты за период до даты признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты признания выпуска несостоявшимся или признания его судом недействительным, в порядке, установленном законодательством. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или признания его судом недействительным будет размещена в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на официальном веб-сайте Эмитента (www.ubassets.uz) и на официальном веб-сайте АО РФБ «ТОШКЕНТ» (www.uzse.uz). Номинальная стоимость одной облигации: 10 000 000 (десять миллионов) сум. Срок обращения облигаций: 1080 (одна тысяча восемьдесят) дней, начиная с даты начала обращения облигаций. Обеспечение по облигациям данного выпуска: Обеспечение по облигациям данного выпуска не предоставляется, так как сумма выпуска облигаций не превышает размер собственного капитала Эмитента.

Для работы над проектом по выпуску облигаций и дальнейшему сопровождению облигационного выпуска, одобрить привлечение: ООО «ALKES RESEARCH» – в качестве андеррайтера; АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – в качестве платежного агента

Утвердить «Решение о выпуске облигаций» в рамках выпуска корпоративных облигаций Общества, согласно приложению.

Возложить на Директора Общества и/или лицо, действующее на основании доверенности, выданной Директором Общества принятие всех необходимых мер по государственной регистрации выпуска облигаций Общества в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Обеспечить включение облигаций Общества, после их государственной регистрации, в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», а также все необходимые действия в связи с размещением, обращением и погашением облигаций Общества.