1.1. Осуществить выпуск 500 000 (пятьсот тысяч) штук процентных именных корпоративных облигаций номинальной стоимостью 100,00 (сто) долларов США каждая
на общую сумму 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) долларов США.
1.2. Утвердить следующие условия выпуска корпоративных облигаций:
— Способ размещения облигаций данного выпуска – открытая подписка.
— Срок размещения облигаций – 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего выпуска уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
— Размещение облигаций данного выпуска осуществляется путем заключения сделок купли-продажи на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами Организатора торгов ценными бумагами в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
— Размещение облигаций данного выпуска осуществляется Эмитентом с привлечением инвестиционного посредника – ООО «Kapital Securities», выступающего в качестве Андеррайтера.
— Оплата за облигации настоящего выпуска осуществляется денежными средствами
в иностранной валюте - долларах США, в порядке, установленном Правилами осуществления расчётов и платежей в иностранной валюте по операциям с ценными бумагами в иностранной валюте в рамках специального правового режима «Регуляторная песочница», утверждёнными Указом Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2025 года №УП-254 и правилами организаторов торгов ценными бумагами.
— Предоставление обеспечения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
— Срок обращения облигаций данного выпуска – 731 (семьсот тридцать один) день с даты начала обращения.
— Погашение облигаций данного выпуска осуществляется денежными средствами в иностранной валюте (долларах США) путем безналичных расчетов.
— Вознаграждением по облигациям данного выпуска является купонный (процентный) доход, рассчитываемый от номинальной стоимости облигации и выплачиваемый Эмитентом за каждый купонный период.
— Каждый купонный период по облигациям данного выпуска составляет 3 (три) месяца. Всего в течение срока обращения облигаций данного выпуска предусмотрено 8 (восемь) купонных периодов.
— Купонная (процентная) ставка по облигациям данного выпуска составляет 7% годовых.
1.3. Утвердить проспект эмиссии корпоративных облигаций согласно Приложению к настоящему протоколу.
1.4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета – Абдусамадова М.А. подписать проспект эмиссии в части его утверждения единственным акционером АКБ «Капиталбанк».
1.5. Поручить Правлению АКБ «Капиталбанк» обеспечить своевременное представление пакета документов на государственную регистрацию выпуска корпоративных облигаций в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.