Umumiy summasi 10 000 000 (o‘n million) AQSH dollari bo‘lgan 100 000 (yuz ming) dona miqdoridagi “AGAT CREDIT” MMT AJ valyuta obligatsiyalarining chiqarilishi tasdiqlansin va amalga oshirilsin.
Korporativ obligatsiyalarni joylashtirish va muomala muddatlari quyidagi tartibda belgilansin:
Ushbu chiqarilishdagi obligatsiyalarning ko‘rinishi va tipi: Foizli, egasining nomi yozilgan valyuta obligatsiyasi;
Ushbu chiqarilishdagi obligatsiyalarning shakli: Hujjatsiz;
Ushbu chiqarilishdagi obligatsiyalarning nominal qiymati: Bitta obligatsiyaning nominal qiymati 100 (yuz) AQSH dollarini tashkil etadi;
Ushbu chiqarilishdagi obligatsiyalarning soni (dona): 100 000 (yuz ming) dona;
Joylashtirish tipi: Obligatsiyalarni joylashtirish cheklanmagan doiradagi investorlar o‘rtasida ochiq obuna yo‘li bilan amalga oshiriladi;
Joylashtirish tartibi: Ushbu chiqarilish obligatsiyalari cheklanmagan doiradagi shaxslar o‘rtasida ochiq obuna orqali joylashtiriladi. Obligatsiyalarni uyushgan savdolarda joylashtirish chog‘idagi oldi-sotdi bitimlari savdo tashkilotchilarining qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi;
Joylashtirish muddatlari: Obligatsiyalarni joylashtirish muddati ular davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab 365 (uch yuz oltmish besh) kalendar kunni tashkil etadi. Joylashtirishning boshlanish sanasi — ushbu obligatsiyalar chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi xabarnoma Yagona korporativ axborot portalida (www.new.openinfo.uz), shuningdek Emitentning rasmiy veb-saytida (www.agatcredit.uz) e’lon qilingan kundan boshlab hisoblaganda 15- (o‘n beshinchi) kalendar kun. Agar obligatsiyalarni joylashtirishning boshlanish sanasi dam olish yoki bayram kuniga to‘g‘ri kelsa, u holda joylashtirishning boshlanish sanasi keyingi birinchi ish kuniga ko‘chiriladi. Joylashtirishning tugash sanasi — ushbu chiqarilishdagi oxirgi obligatsiya joylashtirilgan sana, biroq har qanday holatda ham obligatsiyalar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab 365 (uch yuz oltmish besh) kalendar kundan oshmasligi lozim.
Joylashtirish narxi: Ushbu chiqarilishdagi obligatsiyalarning joylashtirish narxi Emitent tomonidan Anderrayter bilan birgalikda investorlar o‘rtasidagi talab kon’yunkturasidan kelib chiqib belgilanadi.
Bitta obligatsiyaning jamg‘arilgan foiz daromadini (JFD) hisobga olmagan holdagi joylashtirish narxi 100,00 (yuz) AQSh dollaridan 103,00 (bir yuz uch) AQSh dollarigacha bo‘lgan oraliqda belgilanadi.
Obligatsiyalar foiz davrining boshlanish sanasiga to‘g‘ri kelmaydigan kunda joylashtirilgan taqdirda, investor jamg‘arilgan foizli daromadni qo‘shimcha ravishda to‘laydi.
JFD quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:
JFD = N * C% * ((T+2-Ti)/365), bunda:
N – bitta obligatsiyaning nominal qiymati: 100 (yuz) AQSH dollari;
C% – foiz stavkasi: yillik 11,5% (o‘n bir butun o‘ndan besh foiz);
T+2 – joylashtirish bitimi sanasidan keyingi ikkinchi ish kuni;
Ti – bitim amalga oshirilgan oraliq davrning boshlanish sanasi.
Ushbu obligatsiyalar uchun haq to‘lash shartlari va tartibi: Ushbu chiqarilishdagi sotib olinayotgan obligatsiyalar uchun to‘lov “Regulyator qumloq” maxsus huquqiy rejimi doirasida xorijiy valyutada nominallangan obligatsiyalarni chiqarish, joylashtirish, muomalaga kiritish va so‘ndirish tartibi to‘g‘risidagi nizom hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-dekabrdagi PF-254-sonli Farmonida belgilangan tartibda Agent-bank orqali xorijiy valyutada (AQSh dollarida) amalga oshiriladi.
Chiqarilish ta’minoti Joylashtiriladigan obligatsiyalar bo‘yicha majburiyatlar sug‘urtalanadi. “APEX Insurance” AJ tomonidan rasmiylashtirilgan sug‘urta polisi chiqarilish ta’minoti hisoblanadi. Sug‘urta polivida Emitentning obligatsiyalar egalari oldidagi majburiyatlarini bajarmasligi va (yoki) lozim darajada bajarmasligi xavfini sug‘urtalash nazarda tutiladi. Ta’minotning pul ifodasidagi miqdori 12 300 000,00 (o‘n ikki million uch yuz ming) AQSh dollarini tashkil etadi.
Muomala muddatlari: Obligatsiyalarning muomala muddati ularni joylashtirish boshlangan sanadan keyingi ikkinchi ish kunidan boshlanadi. Obligatsiyalar muomalaga chiqarilgan sanadan boshlab 730 (yetti yuz o‘ttiz) kun davomida muomalada bo‘ladi. 730- (yetti yuz o‘ttizinchi) kun muomala muddatining tugash sanasi hisoblanadi.
Mazkur chiqarilishdagi obligatsiyalar bo‘yicha daromad to‘lash tartibi va muddati:
Obligatsiya egasi obligatsiyaning nominal qiymatiga nisbatan ushbu bandda ko‘rsatilgan foizlarni (foizli daromadni) olish huquqiga ega. Har bir obligatsiya bo‘yicha foizli daromad har bir oraliq davr uchun hisoblanadi va to‘lanadi. Muomala davri davomiyligi 30 (o‘ttiz) kunlik 14 ta oraliq davrga va davomiyligi 31 (o‘ttiz bir) kunlik 10 ta oraliq davrga bo‘lingan. Bunda obligatsiya bo‘yicha foizli daromad to‘lovi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy depozitariysi tomonidan obligatsiyalarning muomala davrining 30, 60, 91, 121, 152, 182, 212, 243, 273, 304, 334, 365, 395, 425, 456, 486, 517, 547, 577, 608, 638, 669, 699 va 730-kunlarida shakllantiriladigan obligatsiya egalari reyestri asosida amalga oshiriladi. 1-oraliq davrning boshlanish sanasi obligatsiyalar muomalasi boshlangan sanaga to‘g‘ri keladi, keyingi oraliq davrlarning boshlanish sanalari esa tegishli ravishda 31, 61, 92, 122, 153, 183, 213, 244, 274, 305, 335, 366, 396, 426, 457, 487, 518, 548, 578, 609, 639, 670 va 700-kun hisoblanadi. Har bir oraliq davr uchun obligatsiyalar bo‘yicha foizli daromad har bir oraliq davrga mutanosib ravishda hisoblangan, obligatsiya nominal qiymatining yillik 11,5% (o‘n bir butun o‘ndan besh foiz) miqdorida to‘lanadi.
Bitta obligatsiya uchun foiz miqdori quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:
Dn = N * C% * dn / 365, bunda:
Dn – bitta obligatsiyaga hisoblangan foizli daromad.
N – bitta obligatsiyaning nominal qiymati: 100 (yuz) AQSh dollari;
C% – foiz stavkasi: yillik 11,5% (o‘n bir butun o‘ndan besh foiz);
dn – joriy foiz davridagi kunlar soni.
n – oraliq davrning tartib raqami (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
Har bir oraliq davr uchun foizli daromadlar xorijiy valyutada (AQSh dollarida) to‘lanadi. Emitent oraliq davr tugaganidan keyin 10 (o‘n) ish kunidan kechiktirmay Markaziy depozitariyga obligatsiyalar egalari reyestrini shakllantirish to‘g‘risida topshiriqnoma taqdim etadi. Markaziy depozitariy to‘lov topshiriqnomasi olingan va pul mablag‘lari kelib tushgan sanadan e’tiboran 2 (ikki) ish kunidan kechiktirmay, mablag‘larni jismoniy shaxslarga — ularning Agent-bankdagi shaxsiy valyuta hisobvaraqlariga, yuridik shaxslarga esa — ularning xorijiy valyutadagi bank hisobvaraqlariga o‘tkazish yo‘li bilan daromadlarni to‘laydi.
Obligatsiyalarni so‘ndirish shakli va tartibi:
Mazkur chiqariluvdagi obligatsiyalar xorijiy valyutada (AQSH dollarida) naqd pulsiz shaklda so‘ndiriladi. Obligatsiyalarni so‘ndirishning boshlanish sanasi — ularning muomalasi boshlangan sanadan e’tiboran 731- (yetti yuz o‘ttiz birinchi) kun, ya’ni ularning muomalasi yakunlangan kundan keyingi kun hisoblanadi. Agar obligatsiyalar muomalasi dam olish kuniga to‘g‘ri kelsa, so‘ndirish muddatining boshlanish sanasi keyingi ish kuniga ko‘chiriladi. Obligatsiyalarni so‘ndirish Emitent tomonidan Markaziy depozitariy orqali Agent-bank vositasida, so‘ndirish boshlangan sanadan e’tiboran 10 (o‘n) ish kunidan kechiktirmay, obligatsiya egalarining hisobvaraqlariga xorijiy valyutadagi pul mablag‘larini (nominal qiymatini va oxirgi oraliq davr uchun foizli daromadni) o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi. So‘ndirish Emitent va Markaziy depozitariy o‘rtasida tuziladigan shartnoma asosida amalga oshiriladi.
Утвердить и осуществить выпуск валютных облигаций АО МФО «AGAT CREDIT» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.
Определить сроки размещения и обращения корпоративных облигаций в следующем порядке:
Вид, тип и облигаций данного выпуска: Процентная именная валютная облигация;
Форма данного выпуска облигаций: бездокументарная;
Номинальная стоимость облигаций данного выпуска: Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) долларов США;
Количество облигаций данного выпуска (шт.): 100 000 (сто тысяч) штук;
Тип размещения: Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки среди инвесторов в неограниченном количестве;
Порядок размещения: Облигации данного выпуска размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Сделки купли-продажи облигаций при размещении облигаций на организованных торгах будут осуществляться согласно правилам организаторов торгов;
Сроки размещения: Срок размещения облигаций составит 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня государственной регистрации облигаций. Дата начала размещения — 15-й (пятнадцатый) календарный день, начиная с даты опубликования уведомления о государственной регистрации данного выпуска облигаций на Едином портале корпоративной информации (www.new.openinfo.uz), а также на официальном веб-сайте Эмитента (www.agatcredit.uz). Если дата начала размещения облигаций приходится на выходной или праздничный день, в таком случае дата начала размещения переносится на первый следующий рабочий день. Дата окончания размещения — дата размещения последней облигации настоящего выпуска, но в любом случае не более 365 (трёхсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня государственной регистрации облигаций.
Цена размещения: Цена размещения облигаций настоящего выпуска определяется Эмитентом совместно с Андеррайтером исходя из конъюнктуры спроса среди инвесторов.
Цена размещения одной Облигации без учёта накопленного процентного дохода (НПД) устанавливается в диапазоне от 100,00 (ста) долларов США до 103,00 (ста трех) долларов США.
В случае размещения облигаций в дату, не совпадающую с датой начала процентного периода, инвестор дополнительно уплачивает накопленный процентный доход.
НПД определяется по следующей формуле:
НПД = N * C% * ((T+2-Ti)/365), где:
N – номинальная стоимость одной облигации: 100 (сто) долларов США;
C% – процентная ставка: 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых;
Т+2 - второй рабочий день с даты сделки размещения;
Ti – дата начала промежуточного периода, в котором была совершена сделка.
Условия и порядок оплаты облигаций данного: Оплата за приобретаемые облигации данного выпуска осуществляется в иностранной валюте (долларах США) через Банк-агент в порядке, установленном Положением о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, номинированных в иностранной валюте, в рамках специального правового режима «Регуляторная песочница» и Указом Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2025 года №ПФ-254.
Обеспечение выпуска Обязательства по размещаемым облигациям будут застрахованы. В качестве обеспечения выпуска является страховой полис, оформленный Акционерным обществом «APEX Insurance». Страховой полис предусматривает страхование риска неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям перед их владельцами. Размер обеспечения в денежном выражении составляет 12 300 000,00 (двенадцать миллионов триста тысяч) долларов США.
Сроки обращения: Датой начала обращения облигаций является второй рабочий день с даты начала их размещения. Облигации будут находиться в обращении 730 (семьсот тридцать) дней с даты начала обращения. 730-й (семьсот тридцатый) день будет являться датой окончания обращения.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям данного выпуска:
Владелец облигации имеет право на получение процентов (процентного дохода), указанных в настоящем пункте, по отношению к номинальной стоимости облигации. Процентный доход по каждой облигации рассчитывается и выплачивается за каждый промежуточный период. Период обращения разделён на 14 промежуточных периодов продолжительностью 30 (тридцать) дней и 10 промежуточных периодов продолжительностью 31 (тридцать один) день. В этом случае выплата процентного дохода по облигации производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Центральным Депозитарием Республики Узбекистан на 30-й, 60-й, 91-й, 121-й, 152-й, 182-й, 212-й, 243-й, 273-й, 304-й, 334-й, 365-й, 395-й, 425-й, 456-й, 486-й, 517-й, 547-й, 577-й, 608-й, 638-й, 669-й, 699-й, и 730-й день периода обращения облигаций. Дата начала 1-го промежуточного периода соответствует дате начала обращения облигаций, а даты начала последующих промежуточных периодов – 31-й, 61-й, 92-й, 122-й, 153-й, 183-й, 213-й, 244-й, 274-й, 305-й, 335-й, 366-й, 396-й, 426-й, 457-й, 487-й, 518-й, 548-й, 578-й, 609-й, 639-й, 670-й, и 700-й день соответственно. Процентный доход по облигациям за каждый промежуточный период выплачивается в размере 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости облигации, рассчитанный пропорционально каждому промежуточному периоду.
Размер процента на одну облигацию рассчитывается по формуле:
Dn = N * C% * dn / 365, где:
Dn – процентный доход, начисленный на одну облигацию;
N – номинальная стоимость одной облигации: 100 (сто) долларов США;
C% – процентная ставка: 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых;
dn – количество дней в текущем процентном периоде.
n – порядковый номер промежуточного периода (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
Выплата процентных доходов за каждый промежуточный период осуществляется в иностранной валюте (долларах США) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего промежуточного периода. В указанный срок Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания соответствующего промежуточного периода представляет в Центральный депозитарий поручение о формировании реестра владельцев валютных облигаций по состоянию на последний день промежуточного периода. Центральный депозитарий формирует реестр владельцев валютных облигаций в форме электронного документа и представляет его Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения поручения. После получения реестра Эмитент производит расчёт и уплату соответствующих налогов, после чего не позднее 2 (двух) рабочих дней перечисляет денежные средства в иностранной валюте на соответствующий валютный счёт Центрального депозитария, открытый в Банке-агенте. Центральный депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения платёжного поручения и поступления денежных средств осуществляет выплату процентного дохода путём перевода средств физическим лицам — на их персональные валютные счета в Банке-агенте, юридическим лицам — на их банковские счета в иностранной валюте.
Форма и порядок погашения облигаций:
Облигации настоящего выпуска погашаются в иностранной валюте (долларах США) в безналичной форме. Датой начала погашения облигаций является 731-й (семьсот тридцать первый) день с даты начала их обращения, то есть день, следующий за днём окончания их обращения. Если обращение облигаций завершается в выходной день, дата начала срока погашения переносится на следующий рабочий день. Погашение облигаций осуществляется Эмитентом через Центральный депозитарий посредством Банка-агента путём перевода денежных средств (номинальной стоимости и процентного дохода за последний промежуточный период) в иностранной валюте на счета владельцев облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты начала погашения. Погашение будет осуществляться на основании договора, заключаемого между Эмитентом и Центральным депозитарием.