Осуществить выпуск валютных облигаций Банка на общую сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США.
Определить условия и сроки размещения и обращения валютных облигаций Банка в следующем порядке:
Вид и тип облигаций данного выпуска: Процентная именная корпоративная облигация.
Форма данного выпуска облигаций: Бездокументарная.
Номинальная стоимость облигаций данного выпуска: Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 (сто) долларов США.
Количество облигаций данного выпуска (шт.): 200 000 (двести тысяч) штук.
Способ и порядок размещения: Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки среди неограниченного числа инвесторов. В период размещения сделки купли-продажи облигаций будут осуществляться на организованных торгах согласно правилам организаторов торгов.
Сроки размещения: Срок размещения облигаций составит 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты начала размещения. Дата начала размещения — 15-й (пятнадцатый) календарный день, начиная с даты опубликования уведомления о государственной регистрации данного выпуска облигаций на Едином портале корпоративной информации (www.new.openinfo.uz), а также на официальном веб-сайте Банка (www.aab.uz). Если дата начала размещения облигаций приходится на выходной или праздничный день, в таком случае дата начала размещения переносится на первый следующий рабочий день. Дата окончания размещения — дата размещения последней облигации настоящего выпуска, но в любом случае не более 120 (ста двадцати) рабочих дней с даты начала размещения.
Цена размещения: Цена размещения облигаций в первый день каждого промежуточного процентного периода будет равна их номинальной стоимости. Начиная со второго дня каждого из этих периодов, облигации будут размещаться по номинальной стоимости с добавлением накопленного процентного дохода (НПД).
НПД определяется по следующей формуле:
НПД = N * C% * ((T+2-Ti)/365), где:
N – номинальная стоимость одной облигации: 100 (сто) долларов США;
C% – процентная ставка: 7,0% (семь процентов) годовых;
Т+2 - второй рабочий день с даты сделки размещения;
Ti – дата начала промежуточного периода, в котором была совершена сделка.
Условия и порядок оплаты облигаций данного выпуска: Оплата за приобретаемые облигации данного выпуска осуществляется в иностранной валюте (долларах США) через Банк-агент в порядке, установленном Положением о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, выраженных в иностранной валюте, в рамках специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала (рег. МЮ РУз за № 3826 от 29 апреля 2026г.) и Указом Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2025 года №УП-254.
Обеспечение выпуска: Обеспечение настоящего выпуска не предусмотрено.
Сроки обращения: Датой начала обращения облигаций является второй рабочий день с даты начала их размещения. Облигации будут находиться в обращении 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты начала обращения. 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день будет являться датой окончания обращения.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям данного выпуска: Владелец облигации имеет право на получение процентов (процентного дохода), указанных в настоящем пункте, по отношению к номинальной стоимости облигации. Процентный доход по каждой Облигации рассчитывается и выплачивается за каждый промежуточный процентный период. Период обращения Облигаций разделён на 12 промежуточных периодов: 9 из них составляют 91 (девяносто один) календарный день, 3 — 92 (девяносто два) календарных дня. Дата начала первого промежуточного периода соответствует дате начала обращения облигаций, а даты начала последующих промежуточных периодов – 92-й, 183-й, 274-й, 366-й, 457-й, 548-й, 639-й, 731-й, 822-й, 913-й и 1004-й день соответственно с даты начала обращения облигаций. Процентный доход владельцев облигаций выплачивается на основании реестра, сформированного Центральным Депозитарием Республики Узбекистан на последний день каждого промежуточного периода, то есть на 91-й, 182-й, 273-й, 365-й, 456-й, 547-й, 638-й, 730-й, 821-й, 912-й, 1003-й и 1095-й день срока обращения облигаций.
Процентный доход по облигациям за каждый промежуточный период выплачивается в размере 7,0% (семи процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, рассчитанный пропорционально каждому промежуточному периоду.
Размер процентного дохода на одну облигацию рассчитывается по формуле:
Dn = N * C% * dn / 365, где:
Dn – процентный доход, начисленный на одну облигацию;
N – номинальная стоимость одной облигации: 100 (сто) долларов США;
C% – процентная ставка: 7,0% (семь процентов) годовых;
dn – количество дней в соответствующем промежуточном периоде;
n – порядковый номер промежуточного периода (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Выплата процентных доходов за каждый промежуточный период осуществляется в иностранной валюте (долларах США) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего промежуточного периода. В указанный срок Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания соответствующего промежуточного периода представляет в Центральный депозитарий поручение о формировании реестра владельцев валютных облигаций по состоянию на последний день промежуточного периода. Центральный депозитарий формирует реестр владельцев валютных облигаций в форме электронного документа и представляет его Банку не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения поручения. После получения реестра Банк производит расчёт и уплату соответствующих налогов, после чего не позднее 2 (двух) рабочих дней перечисляет денежные средства в иностранной валюте на соответствующий валютный счёт Центрального депозитария, открытый в Банке-агенте. Центральный депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения платёжного поручения и поступления денежных средств осуществляет выплату процентного дохода путём перевода средств физическим лицам — на их персональные валютные счета в Банке-агенте, юридическим лицам — на их банковские счета в иностранной валюте.
Форма и порядок погашения облигаций: Облигации настоящего выпуска погашаются в иностранной валюте (долларах США) в безналичной форме. Датой начала погашения облигаций является 1096-й (одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала их обращения, то есть день, следующий за днём окончания их обращения. Если обращение облигаций завершается в выходной день, дата начала срока погашения переносится на следующий рабочий день. Погашение облигаций осуществляется Эмитентом через Центральный депозитарий посредством Банка-агента путём перевода денежных средств (номинальной стоимости и процентного дохода за последний промежуточный период) в иностранной валюте на счета владельцев облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты начала погашения. Погашение будет осуществляться на основании договора, заключаемого между Эмитентом и Центральным депозитарием.