Единый портал корпоративной информации

PROSPECTUS

Дата раскрытия: 01.12.2021

Дата опубликования модератором*: 01.12.2021

1	NAME OF THE ISSUER:
	Full	"O'zbekiston metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"O'zmetkombinat" AJ
	Name of stock exchange ticker:	UZMK
2	CORPORATE NEWS
	Location:	Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё,1
	Postal address:	110502, Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1
	E-mail address:	info@uzbeksteel.uz
	Official Website:	www.uzbeksteel.uz

3	Additional organization information
	уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Министерство Финансов Республики Узбекистан
	регистрационный номер	R4301P0931T4
	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	01.12.2021
	основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Основной деятельностью АО «Узметкомбинат» является: сталеплавильное производство, прокатное производство, производство цветных металлов, производство теплоизоляционных материалов, производство товаров народного потребления и ферросплавов. Комбинат производит прокат черных металлов (в том числе помольные шары) разного сортамента, прокат из меди и ее сплавов (разного сортамента), базальтовые плиты, маты и вату, металлические изделия (проволока, электроды, гвозди строительные, сетка стальная плетенная, посуда хозяйственная эмалированная 46 наименований более 282 видов), ферросилиций и ферросиликомаргенц. Неметаллургическая продукция включает в себя азот, аргон, кислород, электромагниты грузозахватные М42, М62, грузоподъемностью 16 тонн и 25 тонн, флюс сварочный марки АН-38. Комбинат включает в себя следующие основные производственные цеха:  электросталеплавильный цех мощностью 950,0 тыс. тонн стали в год; сортопрокатные цеха суммарной мощностью 1 010,0 тыс. тонн проката в год;  цех по производству ферросплавов суммарной мощностью 25,0 тыс. тонн продукции в год;  цех по производству цветных металлов мощностью 2,0 тыс. тонн продукции в год;  цех по производству теплоизоляционных материалов мощностью 10,0 тыс. тонн продукции в год;  сталепроволочный цех мощностью 10,0 тыс. тонн в год;  цех по производству товаров народного потребления мощностью 5,0 тыс. тонн продукции в год.
	наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	Обществу присвоена рейтинговая оценка (uz)AA+ с прогнозом “стабильный” по результатам 2021 года от рейтингового агентства ООО “Standard and Sensitive Ratings” (местонахождение: индекс 100007, г. Ташкент, ул. Бузбозор 5, тел: + 998 71 268 34 31, www.snsratings.uz)

4	Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
	тип акций выпуска	Процентная бездокументарная именная корпоративная облигация
	количество акций выпуска	10 000 (десять тысяч) штук
	номинальная стоимость акции выпуска, сум	5 000 000 (пять миллионов) сум
	общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум
	права, предоставляемые каждой акцией выпуска	Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав. Владелец облигации имеет право: - на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации и купонного дохода в виде процента; - в случае уменьшения государственной доли ниже 51% в уставном капитале АО "Узметкомбинат" и/или реорганизации АО "Узметкомбинат" владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков; - в случае признания в соответствии с действующим законодательством выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, АО "Узметкомбинат" обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат инвестированных средств, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся); - владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему облигации; - требовать от Эмитента незамедлительного письменного уведомления инвесторов о любой невозможности соблюдать условия выпуска облигаций; - иметь доступ к информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств; - защитить свои интересы в государственных органах и судах в связи с исполнением обязанностей, установленных настоящим решением; - владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.
	способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение	Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки на организованных биржевых торгах. Цена размещения одной облигации будет определена по итогам полученных заявок на открытой подписке и может быть увеличена в зависимости от сформировавшейся на момент размещения конъюнктуры спроса и предложения, таким образом, фактическая рыночная ставка по облигациям может составить ниже 23%.
	дата начала размещения акций	Дата начала размещения облигаций - день включения в биржевой котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент», но не ранее две недели со дня публикации проспекта эмиссии. В случае, если облигации данного выпуска включены в биржевой котировальный лист после окончания торгового дня, а также в праздничный или выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями.
	дата окончания размещения акций	Дата размещения инвестору последней облигации из настоящего выпуска, но в любом случае не более 3 (трех) рабочих дней с даты начала размещения облигаций.
	порядок размещения акции	Облигации данного выпуска размещаются на организованных торгах среди неограниченного круга лиц. Сделки купли-продажи облигаций при размещении облигаций на организованных торгах будут осуществляться согласно правилам организаторов торгов. Остаток облигаций от размещения по состоянию 3-го рабочего дня со дня начала размещения приобретается андеррайтером на неорганизованном внебиржевом рынке будет производиться путем заключения гражданско-правовых сделок, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. Размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением инвестиционного посредника ИП ООО «Freedom Finance», оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Freedom Finance» 100115, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.107-Б. номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности: №1337 от 22.10.2018 года; Срок действия лицензии: бессрочно; орган, выдавший указанную лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг; основные функции андеррайтера согласно заключенному договору: формирование совместно с эмитентом оптимальной структуры выпуска и размещения облигаций; составление и предоставление инвесторам инвестиционного меморандума; проведение размещения облигаций эмитента в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг; выплата эмитенту средств от размещения облигаций. размещение облигации данного выпуска осуществляется путем публичного предложения неограниченному кругу лиц; приобретение последним за свой счет не размещенных в срок облигаций.
	цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска	Облигации будут размещены на рынке ценных бумаг по стоимости, определяемой андеррайтером исходя из конъюнктуры рынка, не ниже номинальной стоимости (5 000 000 сум).
	условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций	Оплата за облигации осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан (сумах). При размещении облигаций на организованных торгах оплата стоимости облигаций осуществляется денежными средствами путем безналичных расчетов на основании сделок, в соответствии с установленным законодательством порядке и согласно правилам организаторов торгов ценными бумагами. При размещении облигаций на внебиржевом неорганизованном рынке, оплата стоимости облигаций осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций единовременным платежом, путем безналичных расчетов на счет: АИКБ «ИПОТЕКА БАНК», Бекабадский филиал; Номер счета: 202100000800468183001; МФО: 00489. Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами не предусмотрена.
	орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия	Наблюдательный Совет, 28.10.2021
	любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций	Ограничения на приобретение облигаций данного выпуска не предусмотрены.
	налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан. На дату регистрации данного выпуска облигаций, налоговый режим был нижеследующим: Налог на купонный доход физических лиц – резидентов Республики Узбекистан – удерживается у источника и составляет 5% от купона (конечный интервальный купон к оплате – 10,925%, или же 546 250 сум). Налог на купонный доход физических и юридических лиц – нерезидентов Республики Узбекистан – удерживается у источника и составляет 10% от купона (конечный интервальный купон к оплате – 10,35%, или же 517 500 сум). Налог на купонный доход юридических лиц - резидентов у источника выплаты не удерживается. Конечные налоговые ставки будут складываться из состояния Налогового Кодекса на дату выплаты купонов, приведенные выше налоговые ставки указаны исключительно для справки.
	цель выпуска акций	Финансирование текущей деятельности предприятия
	условия предстоящего выпуска облигаций в обращение
	в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами не предусмотрена.
	доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)	Настоящий выпуск будет считаться несостоявшимся при размещении менее 100% от общего количества облигаций.
	порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент публикует официальное уведомление о данном факте в порядке, установленным действующим законодательством, а также запрашивает у Центрального депозитария рынка ценных бумаг список владельцев облигаций на дату признания настоящего выпуска несостоявшимся. С момента признания настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, установленных настоящим решением. Эмитент берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций настоящего выпуска денежные средства, полученные в качестве оплаты за облигации, в порядке, установленном действующим законодательством, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 10 (десяти) дней с даты признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся в порядке, установленном законодательством. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся будет размещена в установленном порядке на официальных сайтах Эмитента (www.uzbeksteel.uz), на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).
	порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности	Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107; телефон: (0 371) 267-37-42. e-mail: info@deponet.uz сайт: www.deponet.uz Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Freedom Finance», ИП ООО «FREEDOM FINANCE», 100115, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.107-Б, Телефон – 998 (78) 147-75-55, e-mail: info@ffin.uz, веб-сайт: www.ffin.uz, №1337 от 22.10.2018 года, Срок действия лицензии: бессрочно. Договор андеррайтинга №БН от 30.09.2021.
	приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	Обращение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг. Права на облигации переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой обслуживающим инвестиционным посредником, в порядке, установленным законодательством.
	данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	Размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением инвестиционного посредника ИП ООО «Freedom Finance», оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Freedom Finance» 100115, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.107-Б. номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности: №1337 от 22.10.2018 года; Срок действия лицензии: бессрочно; орган, выдавший указанную лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг; основные функции андеррайтера согласно заключенному договору: формирование совместно с эмитентом оптимальной структуры выпуска и размещения облигаций; составление и предоставление инвесторам инвестиционного меморандума; проведение размещения облигаций эмитента в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг; выплата эмитенту средств от размещения облигаций. размещение облигации данного выпуска осуществляется путем публичного предложения неограниченному кругу лиц; приобретение последним за свой счет не размещенных в срок облигаций.
	информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены усл	С оригиналом и копиями проспекта эмиссии облигаций эмитента можно ознакомиться на основании заявления в АО “Узметкомбинат” по адресу: Узбекистан, Ташкентская область, г. Бекабад, 110502 улица Сырдарьинская, дом 1, тел.: (70) 214-14-23, www.uzbeksteel.uz, info@uzbeksteel.uz.
	основные места продажи ценных бумаг
	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент»; г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107, info@uzse.uz, www.uzse.uz, +998 71 267-18-23.

5	Detailed analysis of risk factors by groups
	факторы риска	Риски, связанные с деятельностью общества, представлены производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс - мажорными обстоятельствами. Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в поставках сырья, материалов и комплектующих изделий, а также риска срыва сроков производственного цикла. Нарушения в производственном процессе АО «Узметкомбинат» сведены к минимуму большим опытом и высокой квалификацией управленческого и производственного персонала. Срывы в поставках сырья, материалов и комплектующих изделий также минимальны, так как у компании налажены устойчивые связи с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий. Управление рисками Общества осуществляется в рамках общей политики компании, основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков, с учетом приемлемого для инвесторов и руководства Общества соотношения между риском и доходностью вложений.
	экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса могут привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества. Следует отметить, что уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, Общество планирует осуществить следующие мероприятия: - пересмотреть структуру финансирования своей деятельности; - оптимизировать затратную часть деятельности компании; - пересмотреть программы инвестирования и заимствований.
	конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	резкое усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей
	социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал	Меры уменьшения получения увечий, которые способны привести к смерти, временной или устойчивой потере трудоспособности рабочим, возможная потеря кормильца семьи рабочего, имеют следующие приоритеты:  страхование от несчастных случаев, предполагающее страхование общей гражданской и персональной ответственности;  мероприятия, направленные на соблюдение норм безопасности рабочего;  ужесточение требований к работнику по соблюдению норм безопасности. Меры по предотвращению забастовок рабочих в результате нарушения их прав:  своевременная выплата заработной платы;  избежаниемассовыхувольненийрабочих.
	технические (износ части оборудования и т. п.)	Риск снижается своевременным квалифицированным обслуживанием оборудования.
	экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Специалисты комбината в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья на каждом этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы безопасности на производстве. По результатам этого анализа и имеющихся внутренних требований предприятия готовятся руководства, положения и инструкции по безопасному проведению работ, обеспечивающие снижение факторов риска по отношению к безопасности труда и охраны здоровья рабочих, охраны окружающей среды. Разработанные документы обязательны к исполнению для всего персонала предприятия. Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации являются:  тщательный контроль утечки с помощью электронных датчиков и приборов для объемных измерений;  оборудование локальных систем оповещения и сигнализации;  поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварии (противопожарные формирования, группы (отделения) по борьбе с пожарами и разливами);  поддержание в готовности средств доставки сил и средств ликвидации к аварийным участкам;  подготовка обслуживающего персонала к действиям в аварийной ситуации;  подготовка системы управления к функционированию и ликвидации аварии;  разработка плана действий по предупреждению и ликвидации аварии на объекте; дооборудование резервуаров локальными системами оповещения и сигнализации; подготовка системы управления к функционированию и ликвидации аварий;  своевременное диагностирование состояния резервуаров, трубопроводов и запорной арматуры.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

1658

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

General Statistics

Количество эмитентов ПО ГОДАМ

ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ

General Statistics

Total issuers
634
1. ➡ JSC
  612
2. ➡ LLC
  22
Issuers disclosed information
814
Total disclosures
58272
Essential facts
43827
Prospectuses
207
Quarterly reports
11834
Annual reports
3417
Charters
1865