Единый портал корпоративной информации

PROSPECTUS

Дата раскрытия: 18.08.2021

Дата опубликования модератором*: 19.08.2021

1	NAME OF THE ISSUER:
	Full	"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Short:	"Kapitalbank" ATB
	Name of stock exchange ticker:	KPB
2	CORPORATE NEWS
	Location:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Postal address:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	E-mail address:	info@kapitalbank.uz
	Official Website:	www.kapitalbank.uz

3	Additional organization information
	уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Министерство Финансов
	регистрационный номер	РО804-5
	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	16.08.2021
	основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Банковская деятельность
	наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	Moody’s B2. S&P B-. Ahbor-reyting uzA.

4	Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
	тип акций выпуска	корпоративные субординированные облигации
	количество акций выпуска	15000
	номинальная стоимость акции выпуска, сум	10000000
	общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	15000000000
	права, предоставляемые каждой акцией выпуска	Каждая корпоративная субординированная облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец корпоративной субординированной облигации имеет право на получение при погашении корпоративных субординированных облигаций в предусмотренный ею срок индексированной номинальной стоимости облигации. Владелец корпоративных субординированных облигаций имеет право на получение процентного дохода в виде процента от индексированной номинальной стоимости облигации по ставке указанной в пункте 17(б) настоящего Проспекта.
	способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение	Открытая подписка
	дата начала размещения акций	Дата начала размещения облигаций - пятнадцатый день после раскрытия информации на Едином портале корпоративной информации http://www.openinfo.uz, на веб-сайте банка www.kapitalbank.uz и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» www.uzse.uz.
	дата окончания размещения акций	Дата реализации инвестору последней корпоративной субординированной облигации, но не более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративной субординированной облигаций в уполномоченном государственном органе по регулированию ценных бумаг.
	порядок размещения акции	Корпоративные субординированные облигации торгуются на рынке ценных бумаг инвесторами. Сделки с корпоративными субординированными облигациями совершаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством.
	цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска	Корпоративные субординированные облигации будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости: 10 000 000 (десять миллионов) сум.
	условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций	При размещении, денежные средства в оплату за облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам купли-продажи облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сумах) на счет 29896000500001088666, код банка 01088 АКБ «Капиталбанк».
	орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия	Решение Наблюдательного Совета АКБ «Капиталбанк» от «27» июля 2021 года;
	любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций	Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено.
	налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан;
	цель выпуска акций	Выпуск облигаций Банком осуществляется в целях привлечения долгосрочных и стабильных инструментов капитала, путем эмиссии высокодоходных и инвестиционно-привлекательных ценных бумаг для всех категорий инвесторов.
	условия предстоящего выпуска облигаций в обращение	вид облигаций; Процентная именная корпоративная субординированная облигация (индексированная купонная корпоративная субординированная облигация). номинальная стоимость одной облигации (Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации. Указывается цифрами и прописью); Номинальная стоимость одной корпоративной субординированной облигации 10 000 000 (десять миллионов) сум. При расчете и погашении доходности, номинальная стоимость рассчитывается по индексированной стоимости. Индексированная номинальная стоимость корпоративных облигаций – это произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации сума к доллару США (Kd), который рассчитывается как отношение курса доллара США к суму, установленный Центральным Банком Республики Узбекистан для исчисления обязательных платежей на территории Республики Узбекистан на дату фиксации реестра держателей корпоративной субординированной облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/ выкупа облигаций/ погашения облигаций к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций. Kd= Xt/Xo Xt- курс доллара США по курсу ЦБ РУз., на дату формирования реестра для произведения платежей; Xo- курс доллара США по курсу ЦБ РУз., на дату начала размещения. Индексированная номинальная стоимость (Ni) облигаций рассчитывается в следующем порядке: Ni= N*Kd Ni- индексированный номинал. N- номинальная стоимость (10 000 000 сум) (десять миллионов сум). количество облигаций (Указывается цифрами и прописью); 15 000 (пятнадцать тысячи) штук. общий объем выпуска облигаций (Указывается цифрами и прописью); 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) сум. способ оплаты и цена (цены) размещаемых облигаций; Оплата по облигациям данного выпуска осуществляется на организованном биржевом рынке, в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичных расчетов на основании сделок, заключаемых в соответствии с правилами биржи. Оплата не денежными средствами не предусмотрена. Корпоративные субординированные облигации будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости: 10 000 000 (десять миллионов) сум.
	в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата облигаций осуществляется только денежными средствами.
	доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)	Выпуск корпоративных субординированных облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 30 (тридцати) процентов от общего количества облигаций данного выпуска в течение срока размещения.
	порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания выпуска корпоративных субординированных облигаций несостоявшимся, банком в течение 10 дней с момента признания выпуска облигаций несостоявшимся будут возвращены средства, полученные в качестве оплаты за ценные бумаги, в порядке, установленном действующим законодательством.
	порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности	Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг: Полное наименование: Центральный депозитарий ценных бумаг. Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие. Место нахождения и контактные данные: 100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, телефон (+99871) 267-37-42, факс (+99871) 267-36-94. Дата и номер договора с Центральным Депозитарием: №421 от 25 сентября 2012 года. Сведения о инвестиционном посреднике, осуществляющего учет прав: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Alp Omad Invest” Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11. Телефон: 231-01-39, 233-62-73. Дата и номер договора с «Alp Omad Invest»: №395 от 28 октября 2018 года.
	приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	Инвестиционные посредники ведут учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии. Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством.
	данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	При размещении облигаций банка данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.
	информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены усл	С оригиналом и копиями решения о выпуске корпоративных субординированных облигаций и проспекта эмиссий корпоративных субординированных облигаций эмитента можно ознакомиться на основании заявления по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7, телефон: (+998 71) 200-15-15, а также с копиями в филиалах банка.
	основные места продажи ценных бумаг	Основное место продажи облигаций Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	Облигации данного выпуска будут включены в листинг организатора торгов РФБ «Тошкент». Название и адрес организатора торгов: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

1674

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

General Statistics

Количество эмитентов ПО ГОДАМ

ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ

General Statistics

Total issuers
634
1. ➡ JSC
  612
2. ➡ LLC
  22
Issuers disclosed information
814
Total disclosures
58272
Essential facts
43722
Prospectuses
206
Quarterly reports
11834
Annual reports
3415
Charters
1864