Information on Single Portal of Corporate Information is available via tel: (99871) 203-01-15 (141, 666)
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 17.01.2021   
Дата опубликования модератором*: 18.01.2021   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full Общество с ограниченной ответственностью "First Developing Group"
Short: ООО "First Developing Group"
Name of stock exchange ticker: No
2 CORPORATE NEWS
Location: г.Ташкент
Postal address: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, д. 180
E-mail address: info@fdg.uz
Official Website: https://fdg.uz/
3Additional organization information
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагАгентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
Регистрационный номерRU301Q0838z3
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг13.01.2021
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Строительство жилых и коммерческих зданий
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеОбществу присвоена рейтинговая оценка (uz)A с прогнозом “стабильный” по результатам 2019 года от рейтингового агентства ООО “Standard and Sensitive Ratings” (местонахождение: индекс 100007, г. Ташкент, ул. Бузбозор 5, тел: + 99 871 268 34 31, www.snsratings.uz)
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаПроцентная именная корпоративная обеспеченная облигация (индексированная купонная облигация)
количество акций выпуска5 125 (пять тысяч сто двадцать пять) штук
номинальная стоимость акции выпуска, сумНоминальная стоимость одной облигации 1 000 000 (один миллион) сум. При расчете и погашении доходности по облигациям номинальная стоимость рассчитывается по индексированной стоимости. Индексированная номинальная стоимость облигаций — это произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации сума к доллару США (Kd), который рассчитывается как отношение курса доллара США к суму, установленный Центральным Банком Республики Узбекистан, для исчисления обязательных платежей на территории Республики Узбекистан на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций. Kd = Xt/Xo, где Xt – курс доллара США по ЦБ РУз., на дату формирования реестра для произведения платежей; Xo – курс доллара США по ЦБ РУз., на дату начала размещения. Индексированная номинальная стоимость (Ni) облигации рассчитывается в следующем порядке: Ni = N*Kd Ni - индексированный номинал; N - номинальная стоимость (1 000 000 сумов).
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум5 125 000 000 (пять миллиардов сто двадцать пять миллионов) сум
права, предоставляемые каждой акцией выпускаКаждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав. Владелец облигации имеет право: - на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок индексированной номинальной стоимости облигации и процентного дохода в виде процента согласно подпункту «б» п. 17 настоящего проспекта; - в случае реорганизации ООО "FIRST DEVELOPING GROUP" владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков; - в случае признания в соответствии с действующим законодательством выпуска облигации несостоявшимся или недействительным, ООО "FIRST DEVELOPING GROUP" обязуется обеспечить владельцам облигации возврат инвестированных средств; - владелец облигации имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему облигации; - требовать от Эмитента принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты от посягательств и требований со стороны третьих лиц; - требовать от Эмитента незамедлительного письменного уведомления Андеррайтера о возникновении угрозы утраты заложенного имущества, об изменениях, произошедших в составе заложенного имущества, о его нарушениях третьими лицами и об их притязаниях на это имущество; - требовать от Эмитента незамедлительного письменного уведомления Андеррайтера о любой невозможности соблюдать условия выпуска облигаций; - иметь доступ к информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств; - защитить свои интересы в государственных органах и судах в связи с исполнением обязанностей, установленных настоящим решением; - владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеРазмещение облигаций осуществляется путем открытой подписки
дата начала размещения акцийдвадцатый день с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций. Если дата начала размещения приходиться на праздничный или выходной день, то дата начала размещения переноситься на первый рабочий день, следующий за этими днями
дата окончания размещения акцийдата размещения инвестору последней облигации из настоящего выпуска, но в любом случае не позднее 30 рабочих дней со дня государственной регистрации решения о выпуске облигаций в уполномоченным государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан
порядок размещения акцииОблигации данного выпуска размещаются на организованных торгах среди неограниченного круга лиц. Сделки купли-продажи облигаций при размещении облигаций на организованных торгах будут осуществляться согласно правилам организаторов торгов. Остаток облигаций от размещения по состоянию 28-го рабочего дня со дня государственной регистрации решения о выпуске облигаций приобретается андеррайтером ООО ИП «Freedom Finance» на неорганизованном внебиржевом рынке будет производиться путем заключения гражданско-правовых сделок, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска- порядок определения вознаграждения по облигациям: Доход по облигациям за каждый промежуточный период выплачивается 8% годовых от индексированной номинальной стоимости. Процентный доход по одной облигации за промежуточный период определяется следующим образом: D = F * 91 / 365 В этом случае: D - доход (в сумах); F - 8% от номинальной стоимости одной индексированной облигации (F = Ni * 0,08). Ni - индексированный номинал; - периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: Процентный доход по каждой облигации рассчитывается и выплачивается за каждый 91-дневный интервал период обращение. В этом случае выплата процентного дохода по облигации производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на конец последнего дня промежуточного периода. Дата начала 1-го промежуточного периода соответствует дате начала размещения облигаций, а даты начала последующих промежуточных периодов соответствуют 92, 183, 274 дням соответственно. Процентный доход держателей облигаций выплачивается на основании реестра держателей облигаций, закрытого на конец 91, 182, 273, 364 дни периода обращения облигаций. - дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения. - порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: Процентный доход по каждой облигации выплачивается на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на конец последнего дня промежуточного периода. Выплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала последующих промежуточных периодов.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийОплата за облигациями осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан (сумах). При размещении облигаций на организованных торгах оплата стоимости облигаций осуществляется денежными средствами в соответствии с установленным законодательством порядке и согласно правилам организаторов торгов ценными бумагами. При размещении облигаций на внебиржевом неорганизованном рынке, оплата стоимости облигаций осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи облигаций единовременным платежом, в национальной валюте Республики Узбекистан на счет 2020 8000 5007 6428 6001, код банка 01018, Мирзо Улугбекского филиала АКБ “Капиталбанк”. Оплата не денежными средствами не предусмотрена. Облигации будут размещены на рынке ценных бумаг по номинальной стоимости облигаций, то есть 1 000 000 сумов.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияОбщее Собрание участников от 4 декабря 2020, протокол №7
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийОграничения на приобретение облигаций данного выпуска не предусмотрены
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямНалогообложение доходов по облигациям осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан.
цель выпуска акцийФинансирование нового проекта Общества – строительство бизнес-центра “Aviapark” на улице Эльбек, г.Ташкента.
Условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеб) получение дохода по облигациям: - порядок определения вознаграждения по облигациям: Доход по облигациям за каждый промежуточный период выплачивается 8% годовых от индексированной номинальной стоимости. Процентный доход по одной облигации за промежуточный период определяется следующим образом: D = F * 91 / 365 В этом случае: D - доход (в сумах); F - 8% от номинальной стоимости одной индексированной облигации (F = Ni * 0,08). Ni - индексированный номинал; - периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: Процентный доход по каждой облигации рассчитывается и выплачивается за каждый 91-дневный интервал период обращение. В этом случае выплата процентного дохода по облигации производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на конец последнего дня промежуточного периода. Дата начала 1-го промежуточного периода соответствует дате начала размещения облигаций, а даты начала последующих промежуточных периодов соответствуют 92, 183, 274 дням соответственно. Процентный доход держателей облигаций выплачивается на основании реестра держателей облигаций, закрытого на конец 91, 182, 273, 364 дни периода обращения облигаций. - дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения. - порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: Процентный доход по каждой облигации выплачивается на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на конец последнего дня промежуточного периода. Выплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала последующих промежуточных периодов. Обращение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг. Права на облигации переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой обслуживающим инвестиционным посредником, порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые облигацией, переходят к приобретателю с момента перехода права на облигацию. д) условия и порядок погашения облигаций: - дата погашения облигаций: Дата начала погашения облигаций - следующий день с даты окончания обращения облигаций. Если обращение облигаций заканчивается выходной день, то дата начала погашения переходится на следующий рабочий день. - способ погашения облигаций: Общество возвращает денежные средства на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на дату погашения облигаций. Выплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начало погашения облигаций. За дни совершения платежей по возвращению денежных средств, владельцам облигаций проценты не рассчитываются. Погашение облигаций осуществляется путем безналичных расчетов, в национальной валюте Республики Узбекистан (сумах). е) возможность и условия досрочного погашения облигаций: Досрочного погашения облигаций не предусмотрено. Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения облигаций при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим решением о выпуске облигаций, не предусмотрено. Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций при уменьшении собственного капитала и изменении организационной-правовой формы ООО "FIRST DEVELOPING GROUP". Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций). Эмитент в течении 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения вышеуказанных условий доводит до сведения держателей облигаций информацию посредством публикации официальное уведомление о данном факте на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на веб-сайте эмитента (www.fdg.uz) и на веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz). Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о таких случаях направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов. По истечению данного срока, заявление держателя облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней. Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальных сайтах Эмитента (www.fdg.uz), на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz). Выкуп облигаций осуществляется в течение 20 (тридцати) календарных дней с даты принятия общего собрания участников Эмитентом соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Процедура выкупа облигаций в случае нарушения вышеуказанных условий, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Решении выпуска облигаций.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиПолная стоимость облигаций данного выпуска и начисленные по ним проценты обеспечены имуществом по оценочной стоимости на общую сумму 6.822.099.643 сум: 1. Дом 182, подвальное помещение, принадлежащий ООО «FIRST DEVELOPING GROUP», название объекта «Савдо ва маиший хизмат кўрсатиш мажмуаси», расположенного по адресу г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, (Литер: 10:04:04:01:03:0152), общей площадью 734,12 кв.м, оценочная стоимость: 3.552.401.643 сум; 2. Дом 180, 3 этаж, принадлежащий физическому лицу Джураев Шахзод Дильшод угли (Djurayev Shaxzod Dilshod o’g’li), паспорт серии АА1978797, расположенного по адресу г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, (Литер: 10:04:04:01:03:5691:0001:007), общей площадью 61,73 кв.м, оценочная стоимость: 571.833.000 сум; 3. Дом 180, 5 этаж, принадлежащий физическому лицу Зингерман Марк Семенович (Zingerman Mark Semenovich), паспорт серии АА1978797, расположенного по адресу г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, (Литер: 10:04:04:01:03:5691:0001:066), общей площадью 123,47 кв.м, оценочная стоимость: 1.160.002.000 сум; 4. Дом 180, подвальное помещение, принадлежащий физическому лицу Шодиева Малика Ойбековна (SHODIYEVA MALIKA OYBEKOVNA), паспорт серии АB 5632697, выдан 10.01.2017, Тошкент шахар, М. Улугбек ТИИБ, проживающий по адресу: г. Ташкент, Мирзо - Улугбекский р-н., м-в Ялангач 64 д., 4 кв, (Литер: 10:04:04:01:03:0194), общей площадью 232 кв.м, оценочная стоимость: 1.537.863.000 сум.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Выпуск будет считаться несостоявшимся при размещении менее 30% от общего количества облигаций. Решение о признании данного выпуска несостоявшимся принимается регистрирующим органом.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяВ случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент публикует официальное уведомление о данном факте в порядке установленном действующим законодательством, а также запрашивает у Центрального депозитария рынка ценных бумаг список владельцев облигаций на дату признания настоящего выпуска несостоявшимся. С момента признания настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, установленных настоящим решением. Эмитент берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций настоящего выпуска индексированную номинальную стоимость приобретенных облигаций, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 10 (десяти) дней с даты признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся в порядке, установленном законодательством.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности- Полное фирменное наименование – Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»; Местонахождение и почтовый адрес – 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107; Телефон: (0 371) 267-37-42. e-mail: info@deponet.uz сайт: www.deponet.uz - Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Freedom Finance», ИП ООО «FREEDOM FINANCE», 100115, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.107-Б, Телефон – 998 (78) 147-75-55, e-mail: info@ffin.uz, вэб сайт: www.ffin.uz, №1337 от 22.10.2018 года, Срок действия лицензии: бессрочно. Договор №006585 от 18.11.2020г.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением инвестиционного посредника ООО ИП «Freedom Finance», оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций, в том числе услуги андеррайтинга. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Freedom Finance», 100115, г.Ташкент, ул.А.Темур, д.107-Б. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности: №1337 от 22.10.2018 года
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены усл
Основные места продажи ценных бумаг
Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагАО РФБ "Тошкент"
5Detailed analysis of risk factors by groups
Факторы рискаПотенциальные риски предприятия представлены производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами. Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в поставках сырья, материалов и комплектующих изделий, а также риск срыва сроков производственного цикла. Нарушения в производственном процессе нашего предприятия сведены к минимуму большим опытом и высокой квалификацией управленческого и производственного персонала. Срывы в поставках сырья, материалов и комплектующих изделий также минимальны, так как у компании налажены устойчивые связи с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий. С целью уменьшения риска срыва производственного цикла, при расчете окупаемости проекта в расчет приняты максимальные сроки. - финансовые риски; Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курсов валют и т.д. Эти риски могут быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на предприятии и эффективного управления денежными потоками предприятия. - правовой риск; Рынки развивающихся стран, включая Узбекистан, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Будущее направление развития Узбекистана находится под сильным влиянием фискальной и денежно-кредитной политики, принятой правительством, наряду с развитием правовой, нормативной и политической среды. Руководство Общества следит за текущими изменениями в экономической ситуации, за политическими и экономическими преобразованиями в Республике Узбекистан, включающие применение действующего и будущего законодательства и налогового регулирования, которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки Республики Узбекистан и экономику в целом. Руководство Общества не в состоянии предсказать все преобразования, которые могли повлиять на строительную отрасль, соответственно, степень их влияния, если таковое существует, на будущее финансовое положение Общества и результаты его операционной деятельности. В Узбекистане наблюдались следующие основные экономические показатели в 2019 году: • Инфляция - 15,2 %; • Рост ВВП – 5,5%; • Ставка рефинансирования ЦБ РУз– 14,0% (на октябрь 2020). - операционные риски; нарушение обязательств со стороны партнеров и иных контрагентов, с которыми ведутся расчеты по поставкам товаров и оказанию услуг, а также предоставлению документации. - иные риски, по мнению общества являются существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки войны и т.п.). Мерами по снижению этих рисков является работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал
Технические (износ части оборудования и т. п.)
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   862    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
  • Total issuers
    622
  • Issuers disclosed information
    725
  • Total disclosures
    38989
  • Essential facts
    28738
  • Prospectuses
    159
  • Quarterly reports
    7871
  • Annual reports
    2221
  • Charters
    1263