Единый портал корпоративной информации

PROSPECTUS

Дата раскрытия: 21.10.2020

Дата опубликования модератором*: 21.10.2020

1	NAME OF THE ISSUER:
	Full	"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Short:	"Kapitalbank" ATB
	Name of stock exchange ticker:	KPB
2	CORPORATE NEWS
	Location:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Postal address:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	E-mail address:	info@kapitalbank.uz
	Official Website:	www.kapitalbank.uz

3	Additional organization information
	уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
	регистрационный номер	P0314-19
	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	09.10.2020
	основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Банковская деятельность
	наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	- Рейтинговое агентство «Ahbor-Reytng» присвоило АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг по национально шкале «UzA» (прогноз - «Стабильный»). Присвоенный рейтинг АКБ «Капиталбанк» отражает положительную репутацию и имидж банка, сильные позиции на рынке корпоративного обслуживания, высокое качество активов и хороший уровень риск-менеджмента, сбалансированную ликвидную позицию и адекватную капитализацию. «Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания РА «Ahbor-Reyting» по сохранению стабильных позиций банка на рынке, а также по улучшению прибыльности банка, поддержанию адекватной капитализации и хорошего качества активов. - Международная рейтинговая компания Standard & Poor's присвоила АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг B-/B стабильный. - Международная рейтинговая компания Moody’s присвоила АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг B3/B2 стабильный.

4	Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
	тип акций выпуска	привилегированные именные акции
	количество акций выпуска	40 000 000 штук
	номинальная стоимость акции выпуска, сум	950 сум
	общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	38 000 000 000
	права, предоставляемые каждой акцией выпуска	- включение их в реестр акционеров банка; - получение в отношении себя выписки со счета депо; - получение части прибыли банка в виде дивидендов; - получение части имущества в случае ликвидации банка в соответствии с принадлежащей им долей; - получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка; - свободное распоряжение полученным дивидендом; -защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; - требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; - объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов; - страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.
	способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение	открытая подписка среди потенциально неограниченного круга инвесторов
	дата начала размещения акций	пятнадцатый день после раскрытия информации на Едином портале корпоративной информации http://www.openinfo.uz, на веб-сайте банка www.kapitalbank.uz и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» www.uzse.uz
	дата окончания размещения акций	Окончание размещения акций – день размещения последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
	порядок размещения акции	Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах ценными бумагами. Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций данного выпуска будет осуществляться в соответствии с правилами организаторов торгов и действующим законодательством Республики Узбекистан.
	цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска	Размещение акций будет осуществляться по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Номинальная стоимость акции 950 сум.
	условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций	Оплата по акциям данного выпуска осуществляется на организованном биржевом рынке, в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичных расчетов на основании сделок, заключаемых в соответствии с правилами биржи.
	орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия	Решение Наблюдательного Совета АКБ «Капиталбанк», протокол № 39 от «27» августа 2020 года;
	любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций	Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций не предусмотрены, при этом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» установлены следующие ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: Сделки по приобретению акций банков в размере, равном или превышающем пять процентов от общего количества акций осуществляются только после получения предварительного разрешения Центрального банка. Юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, а также нерезиденты Республики Узбекистан; юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан, в случае приобретения в результате одной или нескольких сделок более двадцати процентов акций банка должны получить предварительное согласие Центрального банка. Учредителями и акционерами банка не могут быть нерезиденты, участники (акционеры) и конечные бенефициарные собственники которых зарегистрированы в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие личности конечного бенефициарного собственника и предоставление информации при проведении финансовых операций. Предприятия и организации, в которых более пятидесяти процентов уставного фонда (уставного капитала) принадлежит государству, не могут быть учредителями и акционерами банка.
	налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Согласно налоговому кодексу РУз от 30.12.2019г: Доходы резидентов, в виде дивидендов облагаются налогом по налоговой ставке 5 процентов. Доходы нерезидентов, в виде дивидендов облагаются налогом по налоговой ставке 10 процентов. Покупатель должен оповестить банк и предоставить документы на льготы по налогам, если такие имеются.
	цель выпуска акций	Акции выпускаются в целях увеличения уровня капитализации банка и активного участия банка в инвестиционных процессах.
	условия предстоящего выпуска облигаций в обращение
	в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата акций осуществляется только денежными средствами.
	доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)	Выпуск акций считается не состоявшимся при размещении менее 30 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока размещения.
	порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания выпуска акций несостоявшимся, банком в течение 10 дней с момента признания выпуска акций несостоявшимся будут возвращены средства, полученные в качестве оплаты за ценные бумаги, в порядке, установленном действующим законодательством.
	порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности	Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг: Полное наименование: Центральный депозитарий ценных бумаг. Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие. Юридический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент-100170, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик , 107, тел. (+99871) 267-14-34 Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учет прав: Общество с ограниченной ответственностью “Alp Omad Invest” Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11. Телефон: 231-01-39, 233-62-73.
	приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	Инвестиционные посредники ведут учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии. Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством.
	данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	При размещении акций данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих банку услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается.
	информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены усл	Решение о выпуске акций, текст проспекта эмиссии, подлежащая раскрытию в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», будет размещена на сайте Агентства по развитию рынка капитала РУз www.openinfo.uz , на сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ «Капиталбанк» www.kapitalbank.uz после государственной регистрации выпуска акций. С оригиналом и копиями решения о выпуске акций и проспекта эмиссий акций банка можно ознакомиться на основании заявления по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7, телефон: (+998 71) 200-15-15, а также с копиями в филиалах банка.
	основные места продажи ценных бумаг	Основное место продажи облигаций Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	Акции данного выпуска будут включены в листинг организатора торгов РФБ «Тошкент». Название и адрес организатора торгов: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

3204

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

General Statistics

Количество эмитентов ПО ГОДАМ

ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ

General Statistics

Total issuers
634
1. ➡ JSC
  612
2. ➡ LLC
  22
Issuers disclosed information
814
Total disclosures
58272
Essential facts
43722
Prospectuses
206
Quarterly reports
11834
Annual reports
3415
Charters
1864